大事紀

2023

10月

取得投信投顧公會核准對 專業機構投資人顧問外國證券交易所交易之股票、指數股票型基金(ETF)或存託憑證(DR)業務

2020

10月

擔任第一銀行e-First機器人理財投資顧問,並攜手晨星 共同推出解決方案

  • e-First 智能理財「投資選目的,不用選標的」

2019

03月

與Morningstar晨星簽訂合作協議

Morningstar 晨星是全球最具權威性投資研究機構之一,以股票、基金及ETFs 數據資料庫及研究為基礎,跨足指數編列、金融商品分析工具及解決方案。

為金融機構打造機器人理財服務的機智投顧,獨家鍵入晨星的資產配置能力及選股策略,讓線上投資人可輕鬆簡單獲得華爾街級的投資服務。

2018

10月

取得投信投顧公會核准顧問已核備境外基金業務

2018

03月

取得金管會核准經營外國有價證券投資顧問業務

2018

01月

取得金管會之投顧執照

2017

12月

機智證券投資顧問股份有限公司成立

  • 資本額:新台幣五千萬元整
  • 主要股東:博暉科技/精誠資訊
  • 主要業務:提供機器人理財相關服務,包含整體建置規劃、業務導入顧問、法規規範諮詢

2017

08月

機智證券投資顧問股份有限公司籌備處成立

2017

06月

精誠資訊、博暉科技攜Morningstar晨星發布公開記者會,合作推出全台首創的「華爾街等級」機器人理財顧問解決方案Robo-Advisor ONE

公司願景

機器人理財平衡了金融理財的分級服務及競爭環境,人人都可以在這裡獲得平等機會,得到普及與永續的金融體驗。

我們重視「信任、專業、永續、創新」四大價值,希望運用金融科技實現科技金融,協助金融機構為所有人服務,打造聰明、便利、友善、共好的投資平台,普惠金融得以實踐。

領導團隊

謝東岳

董事長

  • 現任:機智投顧董事長、博暉科技總經理

  • 曾任:博暉科技執行副總經理、聯聚資訊副總經理
  • 資歷:資訊軟體業30年以上

李亞玫

總經理

  • 現任:機智投顧總經理

  • 曾任:台中銀投信總經理、寶來投信固定收益副總經理、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會債券基金小組召集人、日盛投信債券部協理

  • 資歷:券商+投信30年以上

許時禎

副總經理

  • 現任:機智投顧副總經理

  • 曾任:深圳互联智道投資管理投研部負責人、深圳智道金融服務投資研究部總監、深圳國泰安教育技術(股)金融數據部總監
  • 資歷:海外資產管理+金融科技12年以上

王櫻娟

副總經理

  • 現任:機智投顧副總經理

  • 曾任:台新投信機構法人部協理、中信投信通路行銷部協理、日盛投信業務處副總經理、保德信投信機構法人部協理

  • 資歷:券商+投信28年以上