機智投顧 — 為金融機構打造機器人理財平台的Pro級幫手

是機器人理財系統建置的how-to專家,串接金融機構和投資人的橋樑

機器人理財平台,縮短了你與財富自由的距離。在這裡,人人都可以獲得公平的投資機會。

三大核心能力圈

機智投顧專為金融機構提供一條龍式的客製化機器人理財顧問服務

接軌國內外專研機構的龐大資源

擁有Robo-Advisor的關鍵技術

專注服務金融機構

Why choose FinRobo?

為什麼選擇機智?

提供全方位式 (Total Solution) 投資顧問服務

機器人理財服務從導入期到產品上線到金融監管審查,需要大量的顧問整合工作。機智投顧成員皆具金融科技經驗,熟悉金融監管單位審查要求,能夠確保機器人理財業務運作順暢。

向前整合機器人理財系統的

機器人理財服務的核心是演算法。因應金融機構個別需求,機智投顧的合作夥伴有國際基金評級機構晨星(Morningstar),以及台灣AI量化交易新創公司,以其專擅的演算法設計投資組合,協助各金融機構的投資人分散風險,追求資產穩定成長。

向後整合資產管理/財富管理業務中後台

機器人理財服務需要與中後台串接,其數據與系統整合涉及大量IT與跨部門協調。機智投顧在技術上與身為金融機構中後台系統商的專業股東聯盟,發展多面向與中後台串接客製化解決方案,確保機器人理財服務的系統建置安全穩定。

我們的優勢

機器人理財服務經驗豐富
上手迅速

熟悉完整作業流程,快速凝聚業務共識

來自國內外研究團隊的強力後盾

晨星—全球超過150位基金分析師共同服務
台灣新創公司—量化交易經驗結合先進的AI技術

注重多元資產配置的
投資方法論

投組建構的理念與方法論經得起市場考驗

系統商建置技術的全力支持

降低額外介接經費支出與時程風險,省時省力

資訊安全運作無虞

現行合作系統運行多年,運轉順利

熟稔定期審查業務

保障合作期間演算法均符合作業規範

產品使用對象
  • 銀行業
  • 投信業
  • 證券業
產品使用對象
  • 投顧業
  • 壽險業
  • 投資管理業